首次公开发行股票并在创业板上市发行公告上接

　　行业统计分类指引》（2023年）依照《中国上市公司协会上市公司，和化学成品修造业(C26)蓝宇股份所属行业为化学原料。月2日（T-4日）截至2024年12，个月均匀静态市盈率为22.92倍中证指数有限公司揭晓的行业近来一，为23.28倍均匀滚动市盈率。

　　循市集化订价规定（5）本次刊行遵，投资者基于切实认购希图报价正在开端询价阶段由网下机构，本面及其所处行业、市集情形、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危险等要素刊行人与保荐人（主承销商）依照开端询价结果情形并归纳推敲有用申购倍数、刊行人基，次刊行价钱商量确定本。

　　和最高报价后剔除无效报价，周密报价情形网下投资者，及对应的拟申购数目等原料请见附表“开端询价报价情形”完全包罗投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价钱。

　　终最，配售的投资者定向配售本次刊行不向插手政策。的差额100万股回拨至网下刊行初始政策配售与最终政策配售股数。

　　得回足额认购的情形下（2）网上、网下均，申购倍数未抢先50倍的若网上投资者开端有用，回拨机造将不启动；50倍且不抢先100倍（含）的若网上投资者有用申购倍数抢先，向网上回拨应从网下，后的本次公然辟行股票数目的10%回拨比例为扣除最终政策配售数目；购倍数抢先100倍的网上投资者开端有用申，后的本次公然辟行股票数目的20%回拨比例为扣除最终政策配售数目；终政策配售数目后的本次公然辟行股票数目的70%回拨后无尽售期的网下刊行数目规定上不抢先扣除最；例限售式样而被限售的10%的股份网下投资者因网下刊行片面采用比，售期的网下刊行数目计入前述回拨后无尽。

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计划）（4）20.67倍（每股收益根据2023年度经司帐师事件所按照中国司帐准。

　　销商）依照开端询价结果刊行人和保荐人（主承，公司估值水准、召募资金需求及承销危险等要素归纳推敲刊行人基础面、市集情形、同业业上市，格为23.95元/股商量确定本次刊行价。

　　024年12月2日（T-4日）结束3、本次刊行的开端询价做事已于2。销商）依照开端询价结果刊行人和保荐人（主承，公司估值水准、召募资金需求及承销危险等要素并归纳推敲刊行人所处行业、市集情形、可比，格为23.95元/股商量确定本次刊行价，行累计投标网下不再进，的市盈率为此价钱对应：

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计划）（2）15.50倍（每股收益根据2023年度经司帐师事件所按照中国司帐准；

　　中其，7元/股的配售对象完全剔除将拟申购价钱高于25.3；5.37元/股拟申购价钱为2上接C2版）浙江蓝宇数码科技股份有限公司，万股的配售对象完全剔除且申购数目幼于700；5.37元/股拟申购价钱为2，于700万股申购数目等，:594的配售对象片面剔除申购时期为14:55:19。申购总量为40以上剔除的拟,0万股78，效报价后拟申购总量4占本次开端询价剔除无,250,1.0131%450万股的。与网下及网上申购剔除片面不得参。

　　24年1-9月扣除非往往性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月2日））注3：扣非前/后滚动市盈率=T-4日股票收盘价/（2023年10-12月和20；

　　日同为2024年12月6日（T日）4、本次网下刊行申购日与网上申购，或者网上刊行一种式样举行申购任一配售对象只可拣选网下刊行。

　　2月6日（T日）15:00同时截止本次刊行网上彀下申购于2024年1。了结后申购，2024年12月6日（T日）断定是否启动回拨机造刊行人和保荐人（主承销商）将依照网上申购情形于，行的界限举行医治对网下、网上发。投资者开端有用申购倍数确定回拨机造的启动将依照网上：

　　报价的配售对象凡插手开端询价，均不得再插手本次网上申购无论是否为“有用报价”，下和网上申购若同时插手网，分为无效申购网上申购部。

　　售回拨后政策配，拨机造启动前网上彀下回，行数目为1网下初始发,0万股43，次刊行数目的71.50%占扣除政策配售数目后本；量为570万股网上初始刊行数，次刊行数目的28.50%占扣除政策配售数目后本。刊行合计数目为2最终网下、网上,0万股00，量将依照回拨情形确定网上及网下最终刊行数。

　　股摇号中签后投资者申购新，布告的《网上摇号中签结果布告》实行缴款负担应按照2024年12月10日（T+2日），者缴款时网上投资，证券公司联系章程应死守投资者所正在。0日（T+2日）日终2024年12月1，账户有足额的新股认购资金中签的投资者应确保其资金，为放弃认购不够片面视，及联系国法负担由此出现的后果，自行继承由投资者。

　　员工资产约束安插及其他表部投资者的政策配售本次刊行担心排向刊行人的高级约束职员与中心。不抢先四个值孰低值本次刊行的刊行价钱，公司无需插手跟投故保荐人联系子，的股票数目将完全回拨至网下刊行保荐人联系子公司初始插手跟投。终最，配售的投资者定向配售本次刊行不向插手政策。的差额100万股将回拨至网下刊行初始政策配售与最终政策配售股数。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计划）（1）16.46倍（每股收益根据2023年度经司帐师事件所按照中国司帐准；

　　联系国法准则及中国证监会的相闭章程配售对象正在申购及持股等方面应死守，应的国法负担并自行继承相。、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中国证券业协会注册的新闻为准网下投资者约束的配售对象联系新闻（包罗配售对象全称、证券账户名称（深圳），不划一所致后果由网下投资者自夸因配售对象新闻填报与注册新闻。

　　的归母净利润摊薄后滚动市盈率为18.99倍刊行人近来四个季度扣除非往往性损益前后孰低，日）揭晓的行业近来一个月均匀滚动市盈率23.28倍低于中证指数有限公司2024年12月2日（T-4，前后孰低的归母净利润均匀滚动市盈率21.51倍低于同业业可比公司近来四个季度扣除非往往性损益，跌给投资者带来吃亏的危险但仍存正在他日刊行人股价下。）提请投资者眷注投资危险刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性慎重研判刊行，投资决议理性做出。

　　现3次中签后未足额缴款的景象时网上投资者一连12个月内累计出，的越日起6个月（按180个天然日计划自结算插手人近来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可相易公司债券网上申购含越日）内不得插手新股、存托凭证、可。

　　此因，投资者数目为232家本次网下刊行有用报价，对象数目为5约束的配售,2个44，量总和为3有用申购数,686,0万股79，情形”中备注为“有用报价”的配售对象完全报价新闻详见附表“开端询价报价。根据本次刊行价钱插手网下申购有用报价配售对象可能且务必，缴纳申购资金并实时足额。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计划）（3）21.95倍（每股收益根据2023年度经司帐师事件所按照中国司帐准；

　　常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月2日））注2：扣非前/后静态市盈率=T-4日股票收盘价/（扣除非经；

　　以及得回开端配售的网下投资者未实时足额缴款的有用报价网下投资者未插手申购或者未足额申购，允许担违约负担将被视为违约并，情形报中国证券业协会存案保荐人（主承销商）将违约。所各市集板块联系项主意违规次数统一计划网下投资者或其约束的配售对象正在证券业务。入控造名单时间配售对象被列，场板块联系项主意网下询价和配售营业该配售对象不得插手证券业务所各市。入控造名单时间网下投资者被列，各市集板块联系项主意网下询价和配售营业其所约束的配售对象均不得插手证券业务所。

　　开辟行股票的申购投资者插手网上公，个证券账户只可运用一。账户插手统一只新股申购的统一投资者运用多个证券，户多次插手统一只新股申购的以及投资者运用统一证券账，笔申购为有用申购以该投资者的第一，为无效申购其余申购均。个证券账户的投资者持有多，的市值统一计划多个证券账户。料中的“账户持有人名称”、“有用身份表明文献号码”均好像确认多个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户注册资。以T-2日日终为准证券账户注册原料。

　　和最高报价后剔除无效报价，投资者为259家插手开端询价的，象为5配售对,3个90，》章程的网下投资者的插手要求完全合适《开端询价及推介布告。报价后节余报价申购总量为3本次刊行剔除无效报价和最高,849,0万股67，倍数为2全部申购,.48倍786。

　　订价市集化蕴藏的风陡峭素（6）投资者该当弥漫眷注，大概跌破刊行价知道股票上市后，危险认识真实抬高，投资理念深化代价，目炒作避免盲。）均无法包管股票上市后不会跌破刊行价监禁机构、刊行人和保荐人（主承销商。较大的市集危险新股投资拥有，投资及创业板市集的危险投资者必要弥漫分析新股，意向书》中披露的危险细心研读刊行人《招股，虑风陡峭素并弥漫考，次新股刊行慎重插手本。

　　不存正在表决权分别调理刊行人工境内企业且，伙）出具的法式无保存定见的审计陈述依照中汇司帐师事件所（额表一般合，润（以扣除非往往性损益前后较低者为计划按照）分裂为7刊行人2022年、2023年归属于母公司股东的净利,2万元、8210.0,84万元729.，为15累计,86万元939.，.2条第（一）款的上市法式：“近来两年净利润均为正合适《深圳证券业务所创业板股票上市法规》第2.1，不低于1亿元累计净利润，低于6000万元”且近来一年净利润不。

　　）商量确定本次刊行新股数目为22、刊行人和保荐人（主承销商,0万股00，司股份总数的比例为25%刊行股份占本次刊行后公，开辟行新股完全为公，行公然辟售股份公司股东不进。后总股本为8本次公然辟行,0万股00。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计划）（1）16.46倍（每股收益根据2023年度经司帐师事件所按照中国司帐准；

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计划）（2）15.50倍（每股收益根据2023年度经司帐师事件所按照中国司帐准；

　　孰低值24.4100元/股本次刊行价钱不抢先四个值。如插手申购任何投资者，受该刊行价钱均视为其已接，刊行价钱有任何反对如对刊行订价伎俩和，与本次刊行提倡不参。

　　约束的配售对象是否存正在禁止性格形举行进一步核查保荐人（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及，原料、调理本质独揽人访讲、如实供应联系天然人首要社会联系名单、配合其它相闭联系侦察等）投资者应按保荐人（主承销商）的央浼举行相应的配合（包罗但不限于供应公司章程等工商注册，以排斥其存正在上述禁止性格形的如拒绝配合或其供应的质料不够，将拒绝对其举行配售保荐人（主承销商）。

　　除非往往性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为21.95倍本次刊行价钱23.95元/股对应的刊行人2023年扣，日）揭晓的行业近来一个月均匀静态市盈率22.92倍低于中证指数有限公司2024年12月2日（T-4，前后孰低的归母净利润均匀静态市盈率28.75倍低于同业业可比公司2023年扣除非往往性损益。

　　售回拨后政策配，拨机造启动前网上彀下回，行数目为1网下初始发,0万股43，次刊行数目的71.50%占扣除政策配售数目后本；量为570万股网上初始刊行数，次刊行数目的28.50%占扣除政策配售数目后本。刊行合计数目为2最终网下、网上,0万股00，量将依照回拨情形确定网上及网下最终刊行数。

　　片面报价后正在剔除最高，市集情形、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危险等要素刊行人和保荐人（主承销商）推敲节余报价及拟申购数目、所处行业、，、有用报价投资者及有用拟申购数目商量确定刊行价钱、最终刊行数目，格为23.95元/股商量确定本次刊行价。

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计划）（4）20.67倍（每股收益根据2023年度经司帐师事件所按照中国司帐准。

　　非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华公民共和法律律、准则及刊行人须死守的其他监禁央浼所禁止者除表）可通过业务体系申购本次网上刊行的股票2024年12月6日（T日）前正在中国结算深圳分公司开立证券账户、且正在2024年12月4日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）日均持有深圳市集，20年修订）》等章程已开明创业板市集业务（国度国法、准则禁止者除表）个中天然人需依照《深圳证券业务所创业板投资者恰当性约束实行门径（20。自决表达申购意向网上投资者该当，司代其举行新股申购不得概述委托证券公。

　　（个中1家投资者约束的片面派售对象的报价有用以上共计剔除9家投资者约束的63个配售对象，8家投资者）因而本质剔除。

　　刊行获胜若本次，资金总额为47估计刊行人召募,00万元900.，行用度约6扣除估计发,（不含增值税）后278.58万元，净额约为41估计召募资金,（如存正在尾数分别621.42万元，入酿成）为四舍五。

　　统一计划到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值统一计划到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担包管券明细账户的市。

　　12月6日（T日）15:00同时截止7、本次刊行网下网上申购于2024年。了结后申购，2024年12月6日（T日）断定是否启动回拨机造刊行人和保荐人（主承销商）将依照网上申购情形于，行的界限举行医治对网下、网上发。本布告“二、（五）回拨机造”相闭回拨机造的完全调理详见。

　　司为色如丹、天威新材、纳尔股份注4：招股仿单中列示的可比公，IPO终止因为色如丹，仍未上市天威新材，考数据无可参。

　　中报价最高的片面后正在剔除拟申购总量，情形、可比公司估值水准、召募资金需求及承销危险等要素刊行人与保荐人（主承销商）归纳刊行人所处行业、市集，格为23.95元/股商量确定本次刊行价。

　　据剔除上述无效报价后的询价结果刊行人和保荐人（主承销商）依，报时期以深交所网下刊行电子平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购时期上按深交所网下刊行电子平台自愿天生的配售对象序次从后到前的序次排序对一共合适要求的网下投资者所属配售对象的报价根据申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数目由幼到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报时期（申，分派售对象的报价剔除报价最高部，有网下投资者拟申购总量的1%剔除片面为剔除无效报价后所。最低价钱与确定的刊行价钱好像时当拟剔除的最高申报价钱片面中的，申购不再剔除对该价钱上的。插手网下申购剔除片面不得首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。

　　托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度投资者根据其持有的深圳市集非限售A股股份及非限售存，前20个业务日（含T-2日）的日均持有市值计划依照投资者正在2024年12月4日（T-2日），时期不够20个业务日的投资者联系证券账户开户，计划日均持有市值按20个业务日。个证券账户的投资者持有多，的市值统一计划多个证券账户。市值计划边界的股份数目与相应收盘价的乘积计划投资者联系证券账户持有市值按其证券账户中纳入。确定其网上可申购额度依照投资者持有的市值，元）的投资者才略插手新股申购持有市值1万元以上（含1万，5每,申购一个申购单元000元市值可，足5不,不计入申购额度000元的片面。位为500股每一个申购单，00股或其整数倍申购数目该当为5，次网上刊行股数的千分之一但最高申购量不得抢先本，抢先5即不得,0股50，计划的可申购额度上限同时不得抢先其按市值。计划的网上可申购额度关于申购量抢先按市值，对抢先片面作无效处罚中国结算深圳分公司将。购上限的新股申购委托关于申购数目抢先申，视为无效委托予以自愿撤废深交所业务体系将该委托。

　　用欠妥或短期内营业不行同步延长4、刊行人本次召募资金借使运，刊行人净资产收益率映现较大幅度低落的危险将对刊行人的赢余水准酿成倒霉影响或存正在，水准下调、股价下跌由此酿成刊行人估值，来投资吃亏的危险从而给投资者带。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计划）（3）21.95倍（每股收益根据2023年度经司帐师事件所按照中国司帐准；

　　得开端配售的完全网下有用配售对象《网下刊行开端配售结果布告》中获，）8:30-16:00足额缴纳认购资金需正在2024年12月10日（T+2日，0日（T+2日）16:00前到账认购资金该当于2024年12月1。

　　商量确定本次刊行新股数目为2刊行人和保荐人（主承销商）,0万股00，司股份总数的比例为25%刊行股份占本次刊行后公，开辟行新股完全为公，行公然辟售股份公司股东不进。后总股本为8本次公然辟行,0万股00。

　　员工资产约束安插及其他表部投资者的政策配售本次刊行担心排向刊行人的高级约束职员与中心。不抢先四个值孰低值本次刊行的刊行价钱，公司无需插手跟投故保荐人联系子，的股票数目将完全回拨至网下刊行保荐人联系子公司初始插手跟投。

　　上市刊行结果布告》（以下简称“《刊行结果布告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例保荐人（主承销商）将正在2024年12月12日（T+4日）登载的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板，配售但未足额缴款的网下投资者列表公示并着重解说得回开端。

　　保荐人（主承销商）核查经广东广和讼师事件所及，象为《约束门径》禁止插手配售的相闭方共有17家投资者约束的75个配售对。价已确定为无效报价予以剔除上述联系配售对象提交的报，个中15家投资者约束的片面派售对象的报价有用共计剔除17家投资者约束的75个配售对象（，2家投资者）因而本质剔除，购数目总和为51对应剔除的拟申,0万股47。情形”中被标注为“无效报价”的片面完全名单请见“附表：开端询价报价。

　　准时期内足额到账认购资金应当正在规，央浼足额缴纳认购资金的未正在章程时期内或未按，配新股完全无效该配售对象获。时映现前述景象的多只新股同日刊行，象完全无效该配售对。共用银行账户的分歧配售对象，资金不够若认购，对象获配新股完全无效共用银行账户的配售。日获配多只新股网下投资者好像，股分裂缴款请按每只新。

　　资者是否存正在上述禁止性格形举行核查保荐人（主承销商）将正在配售前对投，原料、调理本质独揽人访讲、如实供应联系天然人首要社会联系名单、配合其它相闭联系侦察等）投资者应按保荐人（主承销商）的央浼举行相应的配合（包罗但不限于供应公司章程等工商注册，足以排斥其存正在上述禁止性格形的如拒绝配合核查或其供应的质料不，合配售资历的或经核查不符，将拒绝向其举行配售保荐人（主承销商）。

　　公然辟行不抢先21、蓝宇股份初次,刊行”）的申请曾经深交所上市审核委员会审议通过000万股公民币一般股（A股）（以下简称“本次，册（证监许可[2024]1148号）并曾经中国证券监视约束委员会赞成注。为“蓝宇股份”刊行人股票简称，301585”股票代码为“，步询价、网上申购及网下申购该代码同时用于本次刊行的初。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。公司行业统计分类指引》(2023年)依照中国证监会《中国上市公司协会上市，化学原料和化学成品修造业”蓝宇股份所属行业为“C26。

　　4日）为本次刊行开端询价日2024年12月2日（T-。日（T-4日）15:00截至2024年12月2，电子平台收到269家网下投资者约束的6保荐人（主承销商）通过深交所网下刊行,的开端询价报价新闻041个配售对象太平洋在线xg111/股-29.80元/股报价区间为19.50元，数目总和为4对应的拟申购,760,0万股92，为政策配售回拨后对应的申购倍数，拨机造启动前网上彀下回，行数目的2网下初始发,.99倍850。见附表“开端询价报价情形”一共配售对象的报价情形详。

　　的上市事宜将另行布告10、本次刊行股票。行的其他事宜相闭本次发，证券时报》及《证券日报》上实时布告将正在《中国证券报》《上海证券报》《，资者贯注敬请投。

　　步询价中本次初，配售对象申报价钱低于本次刊行价钱有27家网下投资者约束的461个，数目为315对应的拟申购,0万股88，”中被标注为“低价未入围”的配售对象完全名单详见附表“开端询价报价情形。

　　的网下投资者约束的配售对象正在开端询价时间提交有用报价，插手网下申购方可且务必。插手申购的完全配售对象录入申购单新闻网下投资者应通过网下刊行电子平台为其，承销商）正在刊行布告中章程的其他新闻包罗申购价钱、申购数目及保荐人（主。行价钱23.95元/股个中申购价钱为本次发。的有用报价所对应的“拟申购数目”申购数目应等于开端询价中其供应。下申购时正在插手网，缴付申购资金投资者无需，0日（T+2日）缴纳认购款获配后正在2024年12月1。

　　步询价结果3、依照初，主承销商）商量确定经刊行人和保荐人（，行新股2本次发,0万股00，设老股让渡本次刊行不。目安插所需资金额为50刊行人本次刊行的募投项,55万元212.。23.95元/股按本次刊行价钱，集资金总额47刊行人估计募,00万元900.，行用度约6扣除估计发,（不含增值税）后278.58万元，净额约为41估计召募资金,（如存正在尾数分别621.42万元，入酿成）为四舍五。谋划约束和危险独揽才略、财政景遇、赢余水准及股东悠久甜头出现首要影响的危险本次刊行存正在因博得召募资金导致净资产界限大幅度推广对刊行人的临盆谋划形式、。

　　股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为50（4）《浙江蓝宇数码科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市招,55万元212.，元/股对应融资界限为47本次刊行价钱23.95,00万元900.，资金需求金额低于前述召募，不行餍足运用需求的危险请投资者留神所筹资金。

　　效申购报价后剔除上述无，投资者约束的5共267家网下,配售对象966个，章程的网下投资者的插手要求合适《开端询价及推介布告》，/股-29.80元/股报价区间为19.50元，量总和为4拟申购数,250,0万股45。

　　票刊行事宜简略解说9、本布告仅对股，投资提倡不组成。次刊行的周密情形投资者欲分析本，日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网请细心阅读2024年11月28日（T-6，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融音讯网中国金，址网；日报网中国，股意向书》全文网址）上的《招，提示”及“风陡峭素”章节分表是个中的“宏大事项，的各项风陡峭素弥漫分析刊行人，景遇及投资代价自行判决其谋划，出投资决议并慎重做。行业及谋划约束水准的影响刊行人受到政事、经济、，能会产生蜕变谋划景遇可，险应由投资者自行继承由此大概导致的投资风。